Tài xế đưa Đại tá Hà (NSƯT Trọng Hải) và Thiếu tá Thắng (Xuân Hiệp) tới làm việc với đơn vị Biên phòng về việc thông tin địa điểm của A Chư để phía Biên phòng vây bắt. Trên xe ô tô trở về, tài xế nghe điện thoại của Đại úy Lâm (Công Dũng). Biết Lâm là "đệ ruột" của Thượng tá Tuất (NSND Nguyễn Hải), gọi điện chắc chắn nhằm khui thông tin, thiếu tá Thắng nhắc nhở tài xế không được để lộ thông tin công tác của sếp.
Sau khi trở về đơn vị, Đại tá Hà và Thiếu tá Thắng tiếp tục lên đường đến Hà Nội. Ông Tuất đứng từ xa nhìn thấy, liền gọi điện "triệu tập" Lâm ra cà phê để bàn tính mưu kế.
Lên Hà Nội, Đại tá Hà báo cáo Cục trưởng về kế hoạch của Ban chuyên án, trong đó có việc xóa tụ điểm vũ trường Hoàng Hôn. Được sự đồng ý của Cục trưởng, vũ trường Hoàng Hôn bị đột kích, triệt xóa ngay sau đó. Huy art bị bắt.
Khi công an đang dẫn giải Huy, Hùng "nhọ" đóng giả gã say chặn đầu xe, rồi đưa Huy trốn thoát. Hùng diễn cảnh đánh nhau với công an như thật khiến Huy rất bất ngờ và tỏ vẻ hài lòng cũng như tin tưởng Hùng.
Hùng và Huy tìm khách sạn nghỉ. Tại đây, Huy cho biết mình dính keo này sẽ có nhiều đại ca chết theo. Hùng liền tìm cách để khui thông tin từ Huy. Huy tiếp tục kể, vì vũ trường này do hắn cổ phần với mấy người bạn nên "đi" ông nào, hắn đều ghi chép cẩn thận. Các dịp giỗ, chạp, lễ Tết, Huy luôn "đi nặng tay".
Ở diễn biến khác, hai cô bạn thân của Lam (Cao Thái Hà) khuyên nhủ cô không nên giao du với kẻ xấu như Hùng nhọ. Lam thừa nhận mình với Hùng chỉ quan tâm nhau một chút nhưng cô khẳng định cô chỉ đang thực hiện nhiệm vụ cảm hóa anh ta. Nghe vậy, một cô bạn nhận ra Lam dùng Hùng làm "chuột bạch".
Về phía A Chư, lão ta được đưa vào phòng xét hỏi. Tuy nhiên, lão cứng đầu không chịu nhận tội, thậm chí còn thách thức phía cơ quan chức năng. Hắn vỗ ngực rằng đã đi tù nhiều lần nên không lạ gì mấy trò xét hỏi.
