Toán (Quang Hòa) - em trai của Toàn "khỉ đốm" muốn trả thù cho anh trai nên đã tìm cách liên lạc với công an để khai hết toàn bộ sự thật về đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy ra nước ngoài.
Tuy nhiên, anh không may khi gặp phải Thượng tá Tuất (NSND Nguyễn Hải) - một công an biến chất có mối quan hệ thân thiêt với nhóm đối tượng anh đang muốn tố cáo.
Cũng từ đây, tính mạng của anh gặp nguy hiểm khi Ong chúa biết tin.
Trong lúc Toán đang đến võ đường của võ sư Ngô Xuân để nhờ chữa sau khi bị nhóm của Sơn bạch tuộc đánh trọng thương, Toán nhận được cuộc gọi từ Thượng tá Tuất. Ông hẹn Toán đến nhà mình bàn chuyện và sẽ cử người đến tận nơi đón Toán.
Về phía Hải Triều (Hà Việt Dũng), sau khi phát hiện ra Toán có ngoại hình giống Toàn "khỉ đốm", anh liền sai trinh sát bám sát nhóm người của Toán để điều tra.
Cũng từ đây, anh phát hiện có hai đối tượng thường xuyên rình rập trước cửa khách sạn nơi Toán đang ẩn náu.
Buổi tối đúng hẹn, có hai kẻ nhìn rất du côn bảo rằng theo lệnh ông chủ đến đón anh đến chỗ hẹn. Dù khá nghi ngờ nhưng Toán và đàn em vẫn quyết định lên xe.
Trên đường đi tới một địa điểm hẹn, Toán bị các đối tượng ra tay sát hại. Thấy có biến, hai chiến sĩ công an được lệnh bám theo nhanh chóng nổ súng ngăn chặn. Tuy nhiên, các đối tượng đều đã bị chết.
Nhận được tin, Thiếu tượng Hoạch (NSND Trần Nhượng) vô cùng tức giận khi ông không được biết một việc quan trọng như vậy.
"Các trinh sát phát hiện một đối tượng có ngoại hình khá giống Toàn "khỉ đốm". Buổi tối, các đối tượng ra ngoài nên tôi cho người bám theo rồi sự việc xảy ra như này", Đại tá Hà (NSƯT Nguyễn Trọng Hải) báo cáo với cấp trên.
Chuyên án một lần nữa rơi vào bế tắc khi Toán - manh mối duy nhất của vụ án đã bị sát hại. Trong lúc không biết giải quyết vụ án ra sao thì Hải Triều tìm đến trò chuyện với sư phụ của mình là võ sư Ngô Xuân.
Võ sư Ngô Xuân liền đưa cho Triều một chiếc điện thoại và báo Toán bỏ quên ngày hôm qua. Nhận được điện thoại, Triều vô cùng mừng rỡ gọi điện báo ngay cho cấp trên: “Đối tượng Phí Hải Toán hôm qua tới nhà thầy em chữa bệnh, lúc về có quên điện thoại. Anh trao đổi với bên hình sự qua lấy về khai thác thông tin”.
Cầm chiếc điện thoại trong tay, anh bắt đầu lần mò những số điện thoại gần nhất đã liên lạc với Toán. Trong ngày hôm đó, Toán chỉ liên lạc với duy nhất 1 số điện thoại và đây là số ở Hưng Hòa.
Phía công an nhanh chóng tìm vị trí chiếc điện thoại đã liên lạc với Toán để tìm ra kẻ đã ám sát anh.
Trong khi đó, Thượng tá Tuất ở nhà tỏ ra rất vui vẻ vì mình sắp nhận được 3 tỉ. Ông không hề biết rằng phía công an đang truy lùng mình.
