Toán (Quang Hòa) - em trai của Toàn "khỉ đốm" - và đàn em của mình biết rõ băng nhóm buôn bán ma túy đã giết anh trai mình trong trại nên quyết định trả thù, nhưng bất thành. Vì thế, Toán quyết định tố cáo băng nhóm này tới công an.
Qua lái xe taxi, Toán đã gặp được cán bộ công an, nhưng đen đủi cho Toán, đó lại là Lâm (Công Dũng) - một cán bộ biến chất. Qua Lâm, Toán tiếp tục được gặp Thượng tá Tuất (NSND Nguyễn Hải). Toán muốn cung cấp thông tin về băng nhóm tội phạm liên quan đến cái chết của Toàn trong trại.
Toán đưa cho ông Tuất chiếc USB lưu giữ bằng chứng và thông tin. Ông Tuất dặn Toán phải giữ bí mật tuyệt đối, không nên để người khác biết chuyện. Ông Tuất hứa sẽ xem xét và báo cáo lãnh đạo giúp Toán chuyện này, nhưng tất nhiên đó chỉ là lời hứa dối lừa của vị Thượng tá này.
Ông Tuất muốn Toán đến khách sạn do ông giới thiệu để ở. Ngay sau đó, theo lệnh ông Tuất, Lâm đưa Toán đến khách sạn Khánh Hà và dặn dò Toán không nên ra ngoài. Thấy vậy, Toán và đàn em cũng cảm thấy các cán bộ công an này có gì đó bất thường.
Theo lời giới thiệu của một người ở quán nước, Toán được đàn em đưa tới võ đường của võ sư Ngô Xuân để nhờ chữa sau khi bị nhóm của Sơn bạch tuộc đánh trọng thương.
Vừa hay, võ đường này lại chính là nơi Hải Triều (Hà Việt Dũng) rèn luyện. Anh là học trò ưu tú tại đây. Hải Triều phối hợp với thầy cứu chữa cho Toán. Nhận thấy Toán giống Toàn như lột, Hải Triều mời nước và bắt chuyện với đàn em của Toán.
